印尼投资系列 | 印尼的游戏行业介绍
栏目:行业研究 发布时间:2018-08-16
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作者:印尼投资秘书处
一、印尼的游戏产业概况

印尼人口众多,且年龄结构偏年轻化,游戏产业在印尼的发展潜力巨大

印尼动漫和创意产业协会主席阿德里安表示,印尼有超过4370万活跃的游戏用户,目前是全球第十六大、东南亚第二大游戏产业市场。2017年印尼的游戏和动漫产业产值达到了8.8亿美元,占到了全球游戏和动漫产业产值的1%。

根据 Newzoo 的数据,2018-2022 的印尼移动游戏年复合增长率有15.8%,到 2022 年的印尼移动游戏人口预计可以达到总人口的 28.4%。作为东南亚第一人口大国,在玩家数和总体收入方面,印尼移动游戏市场都位居东南亚国家首位。有市场研究机构预测,到2019年,印尼移动游戏玩家人数将突破1亿。

印尼虽然是东南亚最大的手机游戏市场,在 2017 年手机游戏市场规模增长猛劲,但印尼在东南亚的平均每付费用户收益(ARPPU)排名倒数第二。这主要是由于印尼的互联网普及率低,印尼的游戏玩家在游戏上的可支配收入有限。一旦互联网普及率开始上升,游戏玩家的消费率也会不断上升,印尼或将成为一个重要的全球手机游戏市场。

二、中国游戏开发商博战印尼


中国游戏发行商也把其目光瞄向了印尼市场,而且取得了不错的成绩。

图1、图2分别截取了部分印尼iPhone平台和Google Play平台上的游戏畅销排行Top 100榜单(数据采集截止到2018年07月29日18时,数据来源:App Annie)。

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图1:印度尼西亚iPhone平台游戏下载排行(截取)


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图2:印度尼西亚Google Play平台游戏下载排行(截取)

根据完整的榜单数据,在印尼iPhone平台的游戏畅销排行Top 100榜单中,中国发行商旗下游戏占比约为20%,排名前三的游戏为:《Mobile Legends: Bang Bang》《Lineage 2 Revolution》和《PUBG MOBILE》,分别来自于中国沐瞳科技、韩国Netmarble和中国腾讯。

而在Google Play游戏畅销排行Top 100榜单中,中国发行商旗下游戏占比超过了30%,排名前三的游戏为:《Mobile Legends: Bang Bang》《Garena Free Fire》和《Lineage 2 Revolution》,分别来自于中国沐瞳科技、Garena和韩国Netmarble,而腾讯是Garena最大的股东。

从iOS系统和Google Play合并的游戏排行榜来看,2018年6月,下载量排名前十的游戏中,有中国商家参与的游戏占到了一半,而游戏收入排行榜中更是一片中国红。《Mobile Legends: Bang Bang》的成绩更是不俗,在下载量和收入上都名列前茅。据Sensor Tower统计,自2016年发行以来,ML已经产生了2亿美元的收入,其中20%来自马来西亚,19%来自印尼。

《Mobile Legends: Bang Bang》是一款由沐瞳科技(Moonton)自主研发及发行的多人在线战术竞技类(MOBA)手机游戏。游戏于2016年7月14日在安卓平台全球发布,2016年11月9日在iOS平台发布。截止目前,有超过135个国家,19种语言的玩家在ML上同台竞技。据相关报道表示,比起由腾讯开发并由 Garena 负责在大东南亚发布的 Arena of Valor,印度尼西亚玩家更喜欢 ML的更新和创新频率。

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图3:印度尼西亚iOS & Google Play 游戏下载排行榜 (2018年6月)

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图4:印度尼西亚iOS & Google Play 游戏收入排行榜 (2018年6月)


三、印尼游戏开发商使用的平台


由下表可看出,目前印尼游戏开发商使用的平台大部分还是传统的电脑和手机。

参加游戏开发商盛会(Game Developers Conference,简称GDC)的印尼游戏开发商表达了他们对2018年印尼游戏行业的观点:三分之一的开发商对Nintendo Switch的平台感兴趣,12%的开发商表示他们正在开发Switch上的游戏,而15%的开发商表示他们正在开发能应用在Switch上的游戏,76%的开发商表示Switch是就销售而言最好的平台。根据GDC的数据,可知Switch在印尼的前途一片光明,开发商们可考虑多开发Switch上的游戏以获得更高的销售利润。

印度尼西亚游戏开发商主要发行平台

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数据来源:Gameprime


四、本土游戏公司代表

印尼当地的游戏公司面临的竞争不小,他们面临着来自中国、日本和欧美等各国的竞争对手。但不管是政府、投资人、还是从业者都始终致力于发展本土的游戏行业。因此,目前印尼本土的游戏公司在市场中更有竞争力。

1

Toge Productions

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Toge Productions是印尼独立的游戏开发商和发行商。2009年,游戏开发在印尼尚不为人所知,Kris Antoni开始和朋友一起制作Flash游戏以赚取零用钱。很快,他们创造了一款名为《传染恐慌》(Infectonator)的小游戏,该游戏当时在印尼大热,由此契机,他们成立了Toge Productions。Toge自创立起每年都能实现盈利,其主打“中高端付费游戏”,而非免费手游。而Toge 在印尼一直都是游戏研发公司的榜样和风向标。

Toge在印尼语中的意思是“豆芽”的意思,TP相信“千里之行始于足下”,大成功往往来源于小的开始。目前Toge开发的比较成功的游戏有《传染恐慌》(Infectonator)、《战争遗迹》(Relic of War)、《择日而亡》(Days 2 Die)以及《魔军屠城》(Necronator)。

2017年,Toge宣布其获得了Discovery Nusantara Capital的投资。DNC(Discovery Nusantara Capital)是一家成立于 2016年,专注于东南亚早期互联网初创企业的风险投资机构。

2

Maingames

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Maingames成立于2011年,是印尼领先的网络游戏运营公司。4年期间,迅速发展为印尼最大的游戏运营商之一的Maingames, 对于印尼市场有着深刻的理解。Maingames熟悉中国游戏,旗下运营的主要产品如:攻城掠地(页游、手游)、倚天(手游)、卧龙吟(页游)、等,都是中国精品网络游戏。


参考网站:

1. https://www.appannie.com/dashboard/home/

2. https://www.gameprime.org/2018/07/mobile-legends-generates-us200-million/

3. http://www.togeproductions.com/

4. http://maingames.co.id/